冷鏈物流泛指冷藏冷凍類(lèi)食品在生產(chǎn)、貯藏運(yùn)輸、銷(xiāo)售，到消費(fèi)前的各個(gè)環(huán)節(jié)中始終處于規(guī)定的低溫環(huán)境下，以保證食品質(zhì)量，減少食品損耗的一項(xiàng)系統(tǒng)工程，冷鏈物流的要求比較高，相應(yīng)的管理和資金方面的投入也比普通的常溫物流要大。是隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步、制冷技術(shù)的發(fā)展而建立起來(lái)的。近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)及電子商務(wù)的發(fā)展，果蔬、肉類(lèi)、乳制品等對(duì)冷鏈物流的需求規(guī)模不斷增加，行業(yè)發(fā)展在機(jī)遇與挑戰(zhàn)中共生。
冷鏈物流作為重要一環(huán)，促進(jìn)電商業(yè)務(wù)發(fā)展
隨著人民生活水平的不斷提高，我國(guó)城鄉(xiāng)居民的糧食及果蔬由直接消費(fèi)轉(zhuǎn)向間接消費(fèi)，由消費(fèi)成品梁向方便主食方向轉(zhuǎn)變。另外，隨著人們消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，人們外出就餐的比例不斷提升，冷凍冷藏食品需求顯著提升。果蔬、水產(chǎn)品、速動(dòng)食品、奶制品和一些藥品及生物制品都需要冷鏈物流作為運(yùn)輸保障，在我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)及電子商務(wù)普及發(fā)展的背景下，冷鏈物流作為物流運(yùn)輸發(fā)展中的重要一環(huán)，其發(fā)展前景廣闊。
圖表1：冷鏈物流發(fā)展流程圖

代表性國(guó)家冷庫(kù)容量高，我國(guó)奮起直追
據(jù)國(guó)際冷藏庫(kù)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，截止至2016年美國(guó)、中國(guó)和印度冷庫(kù)容量排名世界前三，其中印度冷庫(kù)容量最高達(dá)到141百萬(wàn)立方米，占世界冷庫(kù)容量的23.50%；美國(guó)冷庫(kù)容量規(guī)模其后118百萬(wàn)立方米，占庫(kù)存總?cè)萘康?9.67%；而我國(guó)隨著近幾年冷鏈物流業(yè)務(wù)的發(fā)展，至2016年冷庫(kù)容量達(dá)到107百萬(wàn)立方米，占比為17.83%；據(jù)統(tǒng)計(jì)，前三個(gè)國(guó)家冷庫(kù)總?cè)萘空急瘸�過(guò)50%。
圖表2：2016年世界主要國(guó)家冷庫(kù)容量圖（單位：百萬(wàn)立方米）

物流業(yè)市場(chǎng)集中度增加，企業(yè)整合擴(kuò)張發(fā)展
中國(guó)物流產(chǎn)業(yè)目前正處在“物流硬件升級(jí)階段”末期和“物流成本管理時(shí)代”初期的發(fā)展階段。
具體來(lái)說(shuō)，隨著中國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日益走向規(guī)�；�和專(zhuān)業(yè)化的格局，伴隨信息技術(shù)的大量應(yīng)用、電子商務(wù)的興起以及對(duì)成本控制要求的提升，物流行業(yè)進(jìn)入整合階段，從無(wú)序走向有序，各種新的業(yè)態(tài)也開(kāi)始涌現(xiàn)，例如供應(yīng)鏈管理、整車(chē)零擔(dān)運(yùn)輸?shù)鹊�，也涌現(xiàn)出很多具有很強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力和成長(zhǎng)能力的公司。
從資本市場(chǎng)的角度，目前大量?jī)?yōu)秀公司尚未上市，因此某種意義上說(shuō)，優(yōu)異的具備非常高成長(zhǎng)性的投資標(biāo)的相對(duì)不是很多，因此更多的從行業(yè)驅(qū)動(dòng)力來(lái)看行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)以及在現(xiàn)有的公司中發(fā)現(xiàn)未來(lái)能夠突破的公司。
圖表3：2013-2017年物流行業(yè)的產(chǎn)業(yè)階段發(fā)展示意圖

國(guó)內(nèi)冷庫(kù)容量不斷攀升，供不應(yīng)求現(xiàn)象仍明顯
隨著我國(guó)電子商務(wù)的普及化發(fā)展，物流運(yùn)輸冷庫(kù)運(yùn)輸需求量不斷攀升。2013-2016年，全國(guó)冷庫(kù)容量不斷提升，由2013年的2411萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2016年的4280萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)年均20%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率，可見(jiàn)近年冷鏈物流需求推動(dòng)容量顯著提升。
盡管冷庫(kù)容量增長(zhǎng)迅速，但原先的基礎(chǔ)規(guī)模太小，相比龐大的生鮮運(yùn)輸需求依然顯得不足。
圖表4：2013-2017年全國(guó)冷庫(kù)容量（單位：萬(wàn)噸）

而且冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施分布不均衡，存在東部冷庫(kù)多、中西部冷庫(kù)少，銷(xiāo)地冷庫(kù)多、產(chǎn)地冷庫(kù)少，冷凍庫(kù)多、冷藏庫(kù)少等現(xiàn)象。而且在很多農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地，田頭冷庫(kù)、預(yù)冷間、加工中心、產(chǎn)地批發(fā)市場(chǎng)等設(shè)施缺口較大，導(dǎo)致其他流通環(huán)節(jié)斷鏈、產(chǎn)品損耗問(wèn)題嚴(yán)重。
未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)明晰，智慧化和集約化為主要方向
在科學(xué)技術(shù)迅速發(fā)展的今天，冷鏈物流系統(tǒng)化和信息化的發(fā)展將在現(xiàn)階段的基礎(chǔ)上繼續(xù)深化，成為未來(lái)行業(yè)發(fā)展的主要方向。同時(shí)，隨著資源共享共用理念的提出，作為能夠提供冷鏈物流運(yùn)輸?shù)牡谌�方物流公司，能夠�(qū)�業(yè)的提供提供全部或部分物流服務(wù)，其具有整合資源、合理有效控制物流成本、減少食品周轉(zhuǎn)時(shí)間等優(yōu)勢(shì)。
目前，美國(guó)和日本等國(guó)家，專(zhuān)業(yè)的物流服務(wù)已形成規(guī)模，這有利于物流服務(wù)降低流通成本、提高運(yùn)營(yíng)效率等。未來(lái)冷鏈物流由單獨(dú)的冷鏈物流中心，逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榈谌�方冷鏈物流中心的�?dú)立投資者，降低了物流費(fèi)用，提高了物流效率。
圖表5：世界冷鏈物流發(fā)展趨勢(shì)


以上數(shù)據(jù)及分析均來(lái)自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023年中國(guó)冷鏈物流行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理